2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
應(yīng)廣大行業(yè)企業(yè)強(qiáng)烈要求，現(xiàn)將報(bào)告全文刊發(fā)如下：
2021年，是新冠疫情發(fā)生以來世界各國努力擺脫疫情影響、全球經(jīng)濟(jì)不斷走向復(fù)蘇軌道的重要一年。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、國際經(jīng)濟(jì)明顯回暖、全球經(jīng)濟(jì)增長前景顯著改善。前三季度，在中國經(jīng)濟(jì)不斷接近增速頂點(diǎn)的同時(shí)，歐美經(jīng)濟(jì)解封和需求全面回暖，推動(dòng)全球需求在同一時(shí)刻實(shí)現(xiàn)共振，我國縫制機(jī)械行業(yè)迎來了內(nèi)外需求集中爆發(fā)的市場高潮。
行業(yè)企業(yè)充分把握需求回暖和市場反彈重要機(jī)遇，大力推進(jìn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)接內(nèi)外市場需求，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性中高速增長，生產(chǎn)、出口等均超過2018年水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固的良好勢頭。
但是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，行業(yè)也承受著變異病毒蔓延、原材料大幅上漲、招工難、人力成本攀升、人民幣升值、限電限產(chǎn)、海運(yùn)緊張及費(fèi)用高漲等諸多壓力與挑戰(zhàn)，企業(yè)贏利水平不斷遭受擠壓，發(fā)展面臨的不確定性和挑戰(zhàn)增大。
2021年1-9月行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
生產(chǎn)動(dòng)力強(qiáng)勁，再創(chuàng)近年新高
前9月，整零企業(yè)加快產(chǎn)能恢復(fù)，加大生產(chǎn)協(xié)同，持續(xù)保持高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，取得了產(chǎn)出大幅增長的顯著業(yè)績。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，百家整機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為189.04億元，同比增長67.6%；縫制設(shè)備產(chǎn)量為679萬臺(tái)，同比增長77.53%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)478萬臺(tái)，同比增長92.58%，產(chǎn)量比2019年同期增長51.5%，比2018年同期增長17.7%。
從主要品種來看，1-9月，平包繃三機(jī)同比增長103%，厚料機(jī)同比增長79%，特種機(jī)同比增長51%，刺繡機(jī)同比增長102%，自動(dòng)縫制單元同比增長170%。
內(nèi)銷大幅回升，增勢前高后低
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)數(shù)據(jù)顯示，前9月百家整機(jī)企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值約131億元，同比增長58%。從協(xié)會(huì)估算數(shù)據(jù)來看，前9月我國工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷約260萬臺(tái)，同比約增長60%。從內(nèi)銷的增長軌跡來看，內(nèi)銷在上半年均保持了高速增長，但是從三季度開始，內(nèi)銷增速明顯放緩，相比上半年降幅達(dá)到30%。
雖然三季度我國服裝出口保持增長，東南亞疫情爆發(fā)推動(dòng)國外訂單回流，但是三季度并沒有給縫制設(shè)備內(nèi)銷帶來大幅拉動(dòng)，一方面說明內(nèi)銷市場逐漸趨于飽和；另一方面說明訂單回流具有短期性，在成本上漲的擠壓下，下游企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)展謹(jǐn)慎，對(duì)縫制設(shè)備購置意愿較低。
出口高位運(yùn)行，展現(xiàn)較大潛力
2021年我國縫制機(jī)械出口繼續(xù)延續(xù)上年四季度恢復(fù)性增長態(tài)勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：1-9月我國縫制機(jī)械累計(jì)出口22.7億美元，同比增長40.8%，兩年平均增長17.97%。
9月份，行業(yè)出口依然持續(xù)高位運(yùn)行，月出口額達(dá)2.52億美元，刷新近年來月出口額最高值。但是隨著行業(yè)上年出口基數(shù)的提高，我國縫制機(jī)械出口增勢有所減緩。
從主要出口市場來看，前9月我行業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線出口增長50.6%；對(duì)越南、印度、美國等前三大市場出口分別增長34.4%、77.2%和31.7%；對(duì)巴基斯坦、孟加拉、馬來西亞、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋等市場出口翻倍增長，對(duì)巴西、土耳其、印尼、柬埔寨、尼日利亞、墨西哥等市場出口額增速達(dá)50%。
效益明顯改善，成本壓力增大
2021年，隨著行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)大和營收的全面增長，經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)產(chǎn)品銷售收入183.08億元，同比增長38.41%，利潤11.66億元，同比增長33.89%。
但是受原材料等制造成本快速上漲的影響，行業(yè)利潤率呈現(xiàn)下降，利潤增速小于營收增速。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)利潤率為6.37%，同比下降3.27%，企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比上升42%。
從部分行業(yè)骨干龍頭企業(yè)來看，受成本上漲和去年同期基數(shù)影響，企業(yè)三季度單季營收增勢普遍放緩，營業(yè)成本大幅增長，利潤同比普遍下降，利潤降幅平均接近50%。
四季度形勢及2021年全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測
四季度形勢
1、全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)放緩。
三季末全球經(jīng)濟(jì)放緩跡象已經(jīng)全面顯現(xiàn)。中國經(jīng)濟(jì)放緩壓力增大，美國經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，歐元區(qū)、日韓、金磚國家制造業(yè)指數(shù)明顯回落，10月份國際貨幣基金組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長率0.1個(gè)百分點(diǎn)。2、下游需求較為疲軟。
三季度我國紡織行業(yè)景氣指數(shù)明顯回落，服裝出口訂單環(huán)比下滑，前9月服裝投資僅保持3.1%的低速增長，對(duì)縫制設(shè)備的需求較為低迷；重點(diǎn)市場如越南疫情解封后，由于大量民工返鄉(xiāng)，服裝、制鞋等產(chǎn)業(yè)缺工率接近50%，其復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)計(jì)到明年初才能逐步正常。
3、新冠疫情影響持續(xù)。
近期我國疫情多點(diǎn)散發(fā)，多數(shù)國家放開限制選擇與病毒共存導(dǎo)致疫情再度反彈，部分國家再次收緊防疫措施，疫情影響仍將持續(xù)。
4、外部挑戰(zhàn)依然較大。
當(dāng)前全球供應(yīng)鏈中斷、海運(yùn)資源緊張及海運(yùn)費(fèi)高企等狀況未明顯緩解，全球性通脹加劇、能源價(jià)格飆漲，將導(dǎo)致購買力和需求下行，全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈的恢復(fù)比預(yù)想的更加緩慢。
2021年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)估
1、規(guī)上營收：350億，同比增長33%。營收總體好于2018年，創(chuàng)近六年來新高。
2、工業(yè)機(jī)生產(chǎn)：900萬臺(tái)（含庫存），同比增長45%。骨干企業(yè)產(chǎn)能提升明顯，全年行業(yè)生產(chǎn)保持高位運(yùn)行，工業(yè)機(jī)總產(chǎn)量超過2018年水平，處于近十年來發(fā)展最高點(diǎn)。
3、工業(yè)機(jī)內(nèi)銷：320萬臺(tái)，同比增長39%。上半年內(nèi)銷大幅度增長，下半年逐步放緩并走向疲軟低迷，內(nèi)銷總體好于2019年，但尚未恢復(fù)到2018年水平。
4、行業(yè)出口：30億美元，同比增長30%。行業(yè)年出口額有望首次突破30億美元，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)工業(yè)縫紉機(jī)出口量接近480萬臺(tái)，同比增長28%，創(chuàng)歷史新高。
2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
2022年行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
展望2022年，行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
機(jī)遇：
（1）國際經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇。
國際貨幣基金組織預(yù)測2022年全球經(jīng)濟(jì)增長4.9%，WTO預(yù)測2022年全球商品貿(mào)易量將增長4.7%，這一預(yù)測指標(biāo)仍然是基于在疫情持續(xù)緩解下對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的樂觀判斷。中國經(jīng)濟(jì)依然具有較強(qiáng)發(fā)展韌勁，2022年GDP預(yù)計(jì)將增長5.6%；美國雖然通脹非常嚴(yán)重，但是前幾輪財(cái)政救助的滯后效應(yīng)，加之剛通過的1.2萬億美元基建計(jì)劃，其制造業(yè)補(bǔ)庫意愿充足，消費(fèi)需求依然旺盛，經(jīng)濟(jì)增長仍有發(fā)展空間；日本從2021年底計(jì)劃啟動(dòng)79萬億日元的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長。
總體來看，2022年全球經(jīng)濟(jì)依然將處于后疫情時(shí)期的持續(xù)恢復(fù)階段，各個(gè)國家在經(jīng)濟(jì)放緩觸底后將有望加大刺激，2022年下半年各種商貿(mào)、產(chǎn)出活動(dòng)預(yù)計(jì)將非常活躍，國際需求將全面釋放，給行業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展帶來有力支撐。
（2）市場需求尚有發(fā)展空間。主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：
一是出口前景總體看好。
2021年我行業(yè)對(duì)75%的國家出口為正增長，對(duì)22%的國家出口實(shí)現(xiàn)翻倍式增長，對(duì)38%的國家出口增長50%以上，預(yù)計(jì)行業(yè)出口增長的慣性將延續(xù)到2022年上半年；同時(shí)，中美關(guān)系有望趨向緩和，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定明年即將生效，服裝制鞋等供應(yīng)鏈進(jìn)一步向靠近歐美市場的周邊國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移及調(diào)整，為縫制設(shè)備出口帶來新的機(jī)遇。
二是越南疫情解封紅利釋放。
越南是行業(yè)最大的出口市場，越南政府提出2022年GDP增長6-6.5%，將從全方位加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，今年三、四季度我行業(yè)對(duì)越南出口下降留下了一定缺口，預(yù)計(jì)其需求將在明年較快釋放。
三是歐美下游行業(yè)補(bǔ)庫拉動(dòng)需求。
歐美服裝、鞋靴等下游品牌商受供應(yīng)鏈中斷、海運(yùn)資源緊張等影響，庫存空虛，補(bǔ)庫需求和消費(fèi)回升需求疊加將推動(dòng)下游行業(yè)訂單集中釋放和生產(chǎn)強(qiáng)勁反彈。據(jù)麥肯錫預(yù)測，如果疫情持續(xù)緩解，全球紡織服裝行業(yè)有望在2022 年第三季度恢復(fù)至2019年的水平。
四是海外縫制設(shè)備經(jīng)銷滯后需求釋放。
海外縫制設(shè)備經(jīng)銷商受疫情、海運(yùn)和漲價(jià)等影響，需求釋放有所滯后，尚有一定補(bǔ)庫空間。
五是我國規(guī)上服裝等投資有望逐漸發(fā)力。
我國規(guī)上服裝連續(xù)兩年處于低水平投資，隨著國家擴(kuò)內(nèi)需的政策逐漸加碼，特別是疫情后下游行業(yè)將加快智能制造發(fā)展布局，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。（如：家紡行業(yè)將2022年設(shè)定為智能制造提升專項(xiàng)年，將通過一系列措施推動(dòng)家紡企業(yè)裝備升級(jí)。）
挑戰(zhàn)：
（1）疫情發(fā)展仍具有不確定性。
從2021年全球疫情走勢來看，隨著疫苗接種率的提升，全球疫情總體在反復(fù)波動(dòng)中不斷趨于緩解，感染率、重癥率和死亡率明顯下降，各國戰(zhàn)勝疫情的信心增強(qiáng)。但是目前多數(shù)國家選擇與疫情共存發(fā)展模式，將在一定程度上延長疫情存在的時(shí)間，也給病毒持續(xù)變異創(chuàng)造條件，最近在南非出現(xiàn)的B.1.1.529超級(jí)變異病毒比德爾塔的傳播力和毒性更強(qiáng)，引起了全球性恐慌和旅行限制，現(xiàn)有疫苗對(duì)其的有效性還有待驗(yàn)證。隨著疫苗的效力減弱，疫情預(yù)計(jì)還將在明年上半年持續(xù)反復(fù)發(fā)生。但是，隨著疫苗加強(qiáng)針接種率的提高和新冠病毒口服藥的陸續(xù)面世，全球新冠疫情大概率有望在明年下半年得到明顯緩解甚至不斷走向終結(jié)，全球經(jīng)濟(jì)將邁入后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)、生活、貿(mào)易、商業(yè)等各種活動(dòng)全面恢復(fù)常態(tài)化已經(jīng)依稀能見到曙光。
（2）外部挑戰(zhàn)依然復(fù)雜多變。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
一是大宗商品價(jià)格持續(xù)高企。
疫情因素導(dǎo)致供需錯(cuò)位，加上全球央行放水，全球性通脹和能源危機(jī)加劇，使得大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格明年下半年才能有望得到明顯緩解。因此，行業(yè)制造成本等還將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)高位運(yùn)行。
二是海運(yùn)、匯率等影響持續(xù)。
海運(yùn)資源緊張、海運(yùn)費(fèi)高企、人民幣匯率堅(jiān)挺等因素，預(yù)計(jì)還將在未來一段時(shí)間內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生持續(xù)影響，外貿(mào)型服裝企業(yè)贏利能力難見改善，設(shè)備投資意愿和持續(xù)發(fā)展能力減弱，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨一定影響。
三是全球性金融風(fēng)險(xiǎn)隱存。
當(dāng)前各國金融體系較為脆弱，通脹問題、債務(wù)飆升問題比較嚴(yán)重，美聯(lián)儲(chǔ)為抑制高通脹將逐步開始實(shí)施購債緊縮計(jì)劃，甚至在明年啟動(dòng)加息。美國逐步退出量化寬松，各國央行逐漸收緊政策，市場流動(dòng)性明顯緊縮，將對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來潛在沖擊。
2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢
綜合以上分析，預(yù)計(jì)2022年國際經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇和市場反彈的強(qiáng)度將不及2021年。2022年上半年全球經(jīng)濟(jì)仍具有較大的不確定性和下行風(fēng)險(xiǎn)，大概率處于經(jīng)濟(jì)放緩后的觸底及回升周期，下半年隨著疫情明顯緩解、各國經(jīng)濟(jì)刺激政策較快發(fā)力，全球經(jīng)濟(jì)有望再度進(jìn)入強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。
綜上判斷，2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)四個(gè)趨勢性特征：
（1）行業(yè)經(jīng)濟(jì)有所收縮，逐步回歸常態(tài)化。
2022年，疫情反彈紅利逐步結(jié)束，行業(yè)經(jīng)歷階段性回升后整體將步入恢復(fù)性、常態(tài)化發(fā)展，過剩產(chǎn)能將逐步調(diào)整，基于2021年行業(yè)增長的高基數(shù)效應(yīng)和市場反彈力度的減弱，行業(yè)2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體較2021年成下行態(tài)勢。
（2）國內(nèi)市場明顯下滑。
明年上半年內(nèi)銷市場不太樂觀，下半年隨著服裝企業(yè)的復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)，有望迎來止跌回升。但是隨著中國出口紅利的放緩，服裝等外貿(mào)訂單減少，中小型服裝企業(yè)的設(shè)備購置動(dòng)力不足，加之2021年國內(nèi)縫制設(shè)備市場供給高企并不斷趨于飽和，從行業(yè)周期、產(chǎn)品周期的綜合特征來看，縫制設(shè)備內(nèi)銷市場總體充滿挑戰(zhàn)，面臨持續(xù)下行壓力。
（3）國外市場相對(duì)穩(wěn)健。
2022年行業(yè)出口總體向好。隨著國外疫情持續(xù)緩解，國外復(fù)工復(fù)產(chǎn)和信心提速，訂單則會(huì)持續(xù)回流海外，海外縫制設(shè)備市場依然會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)健發(fā)展。我們看到，2021年國內(nèi)市場經(jīng)過半年多時(shí)間就逐漸達(dá)到了階段性飽和，我們預(yù)計(jì)國際市場在連續(xù)經(jīng)過近15個(gè)月的恢復(fù)性增長后，明年下半年也要逐步迎來飽和的壓力。所以，隨著上年基數(shù)的提高和市場飽和度的持續(xù)提升，全年行業(yè)出口可能將逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年持平甚至可能小幅下滑。
（4）國內(nèi)中高端需求有望逐漸釋放。
隨著國家雙循環(huán)戰(zhàn)略深入推進(jìn)、擴(kuò)內(nèi)需提振消費(fèi)的政策措施陸續(xù)出臺(tái)以及招工難等影響更加深入，后疫情時(shí)期，下游規(guī)上服裝、家紡、制鞋等企業(yè)將加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能工廠建設(shè)進(jìn)程，預(yù)計(jì)高品質(zhì)的縫紉設(shè)備，自動(dòng)化、智能化的縫制單元、縫制產(chǎn)線和成套縫制解決方案等逐步迎來市場回暖。因此，2022年各企業(yè)應(yīng)該將發(fā)展重心從關(guān)注量的增長，積極轉(zhuǎn)移到關(guān)注質(zhì)的提升和效益的改善，轉(zhuǎn)移到關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次和附加值的提高上來。
