中國制造業產業鏈發展歷程及未來變革
中國制造業絕大多數企業的優勢還體現在制造環節，即微笑曲線的中間環節。
建國后我國實施了重工業優先發展戰略，為獨立完整工業體系的建立打下堅實基礎，但由于偏離了人們對基本生活品的旺盛需求以及資本稀缺的要素結構，出現了產業結構失衡、資源浪費、人民生活水平低的局面。改革開放前這段時期，我國的主導產業處于由輕工業轉向重工業的更替階段，紡織、食品、 縫紉、森林四大輕工業比重合計下滑了34個百分點，機械、冶金、電力、石油和化工的比重快速上升。20世紀50年代末機械工業成為第一大工業行業。
改革開放后，結合市場結構和要素結構特征我國工業結構逐步調整。改革開放初期，居民收入的提高以及對日用品消費管制的放松，消費工業品迅速增長。這一時期輕工業比重不斷提高，工業高速增長，生產率不斷提升。1979年至1998年，紡織服裝和電子及通信制造先后成為重要的支柱產業。
隨著城市化的加速推進、外資涌入，20世紀90年代后期，由于對重工業產品的需求大幅增加，這一時期工業部門呈現資本深化和重化工業化的特征。1999年至2011年是基礎工業擴張階段，2008年，黑色金屬冶煉及壓延加工業成為主營業務收入最高的工業行業；受煤炭開采和洗選業占比提高影響，采礦業進入擴張周期；同期紡織服裝等輕工業部門占比明顯下滑。
2010年之后，我國人口紅利從峰值開始消減，傳統要素如土地、能源等的成本不斷攀升，資本回報率顯著下降。同時，人們對高端工業品的需求持續增長。新形勢下的供需結構和要素結構推動工業結構優化升級，從而高技術行業快速發展，資源型工業呈現萎縮態勢。具體到產業，2012年后，我國裝備制造業快速發展；汽車制造、計算機通信和其他電子設備制造產值占比大幅上升，成為占比最高的兩個工業行業；同期采掘、冶金、化工等基礎工業比重下降幅度較大。
2020年，5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通、工業互聯網、人工智能、大數據中心等領域的新型基礎設施建設成為人們關注的熱點。“新基建”作為未來新經濟、新技術、新產業的基礎設施支撐，對上下游行業有較強的帶動性，被認為將帶給各行各業深刻變革、促進經濟更好轉型升級。
經過幾十年的發展，目前中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，形成了獨立完整的現代工業體系。世界500余種主要工業品中，中國有220余種工業品產量居世界第一，如鋼鐵、汽車、手機等。
以汽車行業為例，2020年中國汽車產量為2522.5萬輛，銷量2531.1萬輛，銷量為全球第一。作為汽車產業鏈完整度最好、國產化比例最高的國家之一，中國擁有十余萬家汽車零部件企業，可基本實現汽車零部件全覆蓋。
手機行業，據國際數據公司IDC的全球手機數據，2020年全球出貨量前五的智能手機廠商，中國企業華為、小米、vivo占據三個席位，占全球34.65%的市場份額。中國手機產業鏈的研發與生產制造能力一直在進步。
優勢
產業鏈指從原材料一直到終端消費產品，各生產部門分工協作、相互配合，所構成的上下游間的關系鏈條。中國獨立完備的工業體系使得產業鏈上的分工極其細化，兼具效率和彈性。2019年，我國制造業增加值為26.92萬億元，占全球比重達到28.1%，遠高于美國、日本、德國，連續十年保持世界第一制造大國地位。然而我國制造業整體處于全球價值鏈的中低端。
宏碁集團創始人施振榮于1992年提出了“微笑曲線”理論，即整個產業價值鏈的曲線上，附加值更多地體現在研究與設計、銷售與品牌這兩端，而處于中間環節的制造附加值最低。后發企業可以從微笑曲線的底端向兩端逐步遷移，從而建立起競爭優勢。這些年來中國一些領先的企業實現了產業價值鏈的向上遷移，但是中國制造業絕大多數企業的優勢還體現在制造環節，即微笑曲線的中間環節。
一直以來中國制造業的優勢在于高效率的制造鏈和相對完備的本土產業鏈。之所以形成這樣的優勢，中國的市場結構在其中發揮了非常重要的作用。中國市場規模巨大，高度分割，不論國內企業的技術水平處于哪一階段，總能找到與技術相匹配的細分市場。由于進入國內的跨國公司主要針對的是高質高價的市場，從而被忽略的細分市場、低端市場就成為本國企業突圍的方向。有了生存空間，中國企業不斷提升產品質量和研發能力，并能進而實現產業價值鏈上的遷移。
改革開放初期，民營企業多以“鄉鎮企業”的形態存在，對國有企業在資金、技術和設備等方面有很多依賴。當時國有企業在技術和知識產權保護方面的認識不足，很多鄉鎮企業的技術來源于國有企業。之后中國的中小企業、國有企業吸收國外的先進技術，實現技術上的追趕。而20世紀90年代中國科研院校的經費撥款體制發生變化，政府減少了直接財政撥款，從而科研機構轉向市場，通過服務企業和產業獲得更多項目和資金。得益于這些因素，企業能夠借助外力實現在生產效率和技術發展上的提升。
浙江大學管理學院教授郭斌在《大國制造:中國制造的基因優勢與未來變革》中提到，中國制造業目前真正的優勢是強大的制造能力，其背后是規模、快速響應和質量的平衡、以及完備而高效的產業鏈支持。未來很長的一個階段里，中國產品最重要的競爭力來源將是性價比。如何在產品質量和有吸引力的價格間達到平衡，將是中國企業重要的創新方向。
企業可利用專業化分工的優勢整合自身及外部資源，而不需要掌握產業鏈上所有環節和技術，提供社會所需的產品和服務。但對于國家而言，產業安全至關重要，因為國家產業鏈的競爭并不取決于制造優勢。美國等發達經濟體制造業的產業控制力不僅僅在核心技術上，更在于技術鏈、價值鏈乃至產業鏈上。
變革
從20世紀90年代開始，中國基于勞動力的比較優勢形成了 “兩頭在外”(原材料和銷售市場在外)的加工貿易，即使現在，這種貿易特征依舊明顯。隨著美、日、德等國實施工業回歸戰略，國內人口紅利的消退，中國的制造業向低成本國家轉移成為一種客觀趨勢，特別是中低端制造業。盡管越南、印度等國家短時間無法替代中國在產業鏈上的位置，但是智能制造技術、人工要素的變化以及物流技術的發展，產業鏈的重塑需盡早提上日程。更為重要的是，中國制造業絕大部分還處于產業鏈中下游，并沒有像美國、日本、德國一樣已經走到了產業鏈上游。
福耀玻璃董事長曹德旺表示，過去幾十年立足全球化，每個國家的產業鏈都必須嵌入到全球的產業鏈中，無法獨善其身。此次疫情后，各國著手構建更完整、獨立、安全的產業鏈，對中國的依賴會減少，全球產業鏈去中國化會是一個趨勢。
過去幾十年，得益于低成本的勞動力、后發者的模仿優勢，中國和發達國家制造能力的差距不斷縮小。但在一些關鍵核心技術、工業軟件、底層架構設計方面與發達國家還有明顯差距。2019年，中國工程院對26類有代表性的制造業產業進行國際比較分析，結果顯示，26類產業中世界領先的有5類，分別是：通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織、家電。世界先進產業有6類，分別是：航天裝備、新能源汽車、發電裝備、鋼鐵、石化、建材。與世界差距大的產業有10類，分別是：飛機、航空機載設備及系統、高檔數控機床與基礎制造裝備、機器人、高技術船舶與海洋工程裝備、節能汽車、高性能醫療器械、新材料、生物醫藥、食品。與世界差距巨大的產業有5類，分別是：集成電路及專用設備、操作系統與工業軟件、智能制造核心信息設備、航空發動機、農業裝備。中國制造業產業鏈60%安全可控，部分產業對國外依賴程度大：其中2類產業對外依賴度高，占比0.77%；8類產業對外依賴度極高，占比30.8%。
包括集成電路產業的光刻機、通信裝備產業的高端芯片、軌道交通裝備產業的軸承和運行控制系統、電力裝備產業的燃氣輪機熱部件，以及飛機、汽車等行業的設計和仿真軟件等，中國的這些產業基礎能力弱，部分領域核心關鍵技術受制于人，存在隱患。
這樣的背景下，我國必須在戰略性產業和暫時處于領先地位的產業上持續投入，關鍵高新技術和知識產權則是打造自主可控產業鏈的關鍵所在。
未來中國制造業總體規劃需要作出哪些重點調整?中國社會科學院工業經濟研究所黃群慧、賀俊撰文表示，一是總體戰略導向上，強化突出通過統籌部署構筑中國制造業的核心能力，為全球制造業發展作出中國的原創貢獻。二是總體發展思路上，弱化重點產業和領域選擇，突出通用技術創新和產業統籌部署。三是具體重點任務上，相對弱化技術創新導向的智能制造、綠色制造和高端制造，更加突出管理創新導向的服務型制造和制造業品質革命。
他們進一步提出，要著力完善現代制造業創新體系。一是加快促進產業政策向創新政策轉型，政策資源配置的指向由特定的產業逐漸轉向特定的技術創新。二是在政策設計時根據不同政策工具的優勢和局限進行靈活組合，目前我國產業政策過度依賴財政補貼和稅收優惠。三是加快部署與戰略性前沿技術、通用技術和共性技術的技術經濟要求相適應的創新驅動導向的公共服務體系，這一體系主要包括科技基礎設施、共性技術研發服務和技術擴散服務三個組成部分。四是彌補我國公共科技服務體系建設方面存在的不足，主要表現在科技服務體系的特定主體和功能缺失。“中國制造2025”提出建設的一批制造業創新中心，應能兼顧公益性和效率性，除提供戰略性前沿技術和共性技術的服務，還應當承擔促進技術擴散的功能。
2020年11月15日，區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署，標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。該自貿區涵蓋了南北半球兩大洲的15個成員國，成員國各自的優勢差異將有助于各國產業鏈供應鏈形成優勢互補，有利于實現我國的產業升級。
商務部原副部長魏建國認為，疫情過后，全球供應鏈會發生高端產業、技術資本、高端人才、高端服務的東移。中國、日本、韓國在內的東南亞將成為全球經濟發展的引擎。隨著全球供應鏈的東移，美國、德國、法國等的高端制造業都將東移，這是中國產業升級的機遇。
黃奇帆提出，擁有產業鏈集群是中國制造業發展的殺手锏。當下全球產業發展格局下，更要健全產業鏈，補齊短板，凸顯供應鏈成本、勞動力成本、營商環境等優勢，完善產業鏈配套措施，吸引全球更多優秀企業加入中國的產業鏈集群，用更大的開放抵御“去中國化”的錯誤思潮。
在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，為實現更自主可控的產業鏈供應鏈，中國制造業未來需轉向更依靠技術、研發和創新驅動，對產品背后與設計、架構、部件、生產緊密相關的底層技術更加關注。要充分發揮中國的制度優勢，集中人力、財力對關鍵核心技術進行攻關突破，繼續優化產業鏈結構，提高產業附加值，在制造鏈條里生產出更高質量的產品，從而提升中國在全球制造業價值鏈上的水平，以更好應對美國等西方國家對中國高端制造的圍追堵截。
歷程
改革開放后，結合市場結構和要素結構特征我國工業結構逐步調整。改革開放初期，居民收入的提高以及對日用品消費管制的放松，消費工業品迅速增長。這一時期輕工業比重不斷提高，工業高速增長，生產率不斷提升。1979年至1998年，紡織服裝和電子及通信制造先后成為重要的支柱產業。
隨著城市化的加速推進、外資涌入，20世紀90年代后期，由于對重工業產品的需求大幅增加，這一時期工業部門呈現資本深化和重化工業化的特征。1999年至2011年是基礎工業擴張階段，2008年，黑色金屬冶煉及壓延加工業成為主營業務收入最高的工業行業；受煤炭開采和洗選業占比提高影響，采礦業進入擴張周期；同期紡織服裝等輕工業部門占比明顯下滑。
2010年之后，我國人口紅利從峰值開始消減，傳統要素如土地、能源等的成本不斷攀升，資本回報率顯著下降。同時，人們對高端工業品的需求持續增長。新形勢下的供需結構和要素結構推動工業結構優化升級，從而高技術行業快速發展，資源型工業呈現萎縮態勢。具體到產業，2012年后，我國裝備制造業快速發展；汽車制造、計算機通信和其他電子設備制造產值占比大幅上升，成為占比最高的兩個工業行業；同期采掘、冶金、化工等基礎工業比重下降幅度較大。
2020年，5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通、工業互聯網、人工智能、大數據中心等領域的新型基礎設施建設成為人們關注的熱點。“新基建”作為未來新經濟、新技術、新產業的基礎設施支撐，對上下游行業有較強的帶動性，被認為將帶給各行各業深刻變革、促進經濟更好轉型升級。
經過幾十年的發展，目前中國是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家，擁有41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類，形成了獨立完整的現代工業體系。世界500余種主要工業品中，中國有220余種工業品產量居世界第一，如鋼鐵、汽車、手機等。
以汽車行業為例，2020年中國汽車產量為2522.5萬輛，銷量2531.1萬輛，銷量為全球第一。作為汽車產業鏈完整度最好、國產化比例最高的國家之一，中國擁有十余萬家汽車零部件企業，可基本實現汽車零部件全覆蓋。
手機行業，據國際數據公司IDC的全球手機數據，2020年全球出貨量前五的智能手機廠商，中國企業華為、小米、vivo占據三個席位，占全球34.65%的市場份額。中國手機產業鏈的研發與生產制造能力一直在進步。
優勢
產業鏈指從原材料一直到終端消費產品，各生產部門分工協作、相互配合，所構成的上下游間的關系鏈條。中國獨立完備的工業體系使得產業鏈上的分工極其細化，兼具效率和彈性。2019年，我國制造業增加值為26.92萬億元，占全球比重達到28.1%，遠高于美國、日本、德國，連續十年保持世界第一制造大國地位。然而我國制造業整體處于全球價值鏈的中低端。
宏碁集團創始人施振榮于1992年提出了“微笑曲線”理論，即整個產業價值鏈的曲線上，附加值更多地體現在研究與設計、銷售與品牌這兩端，而處于中間環節的制造附加值最低。后發企業可以從微笑曲線的底端向兩端逐步遷移，從而建立起競爭優勢。這些年來中國一些領先的企業實現了產業價值鏈的向上遷移，但是中國制造業絕大多數企業的優勢還體現在制造環節，即微笑曲線的中間環節。
一直以來中國制造業的優勢在于高效率的制造鏈和相對完備的本土產業鏈。之所以形成這樣的優勢，中國的市場結構在其中發揮了非常重要的作用。中國市場規模巨大，高度分割，不論國內企業的技術水平處于哪一階段，總能找到與技術相匹配的細分市場。由于進入國內的跨國公司主要針對的是高質高價的市場，從而被忽略的細分市場、低端市場就成為本國企業突圍的方向。有了生存空間，中國企業不斷提升產品質量和研發能力，并能進而實現產業價值鏈上的遷移。
改革開放初期，民營企業多以“鄉鎮企業”的形態存在，對國有企業在資金、技術和設備等方面有很多依賴。當時國有企業在技術和知識產權保護方面的認識不足，很多鄉鎮企業的技術來源于國有企業。之后中國的中小企業、國有企業吸收國外的先進技術，實現技術上的追趕。而20世紀90年代中國科研院校的經費撥款體制發生變化，政府減少了直接財政撥款，從而科研機構轉向市場，通過服務企業和產業獲得更多項目和資金。得益于這些因素，企業能夠借助外力實現在生產效率和技術發展上的提升。
浙江大學管理學院教授郭斌在《大國制造:中國制造的基因優勢與未來變革》中提到，中國制造業目前真正的優勢是強大的制造能力，其背后是規模、快速響應和質量的平衡、以及完備而高效的產業鏈支持。未來很長的一個階段里，中國產品最重要的競爭力來源將是性價比。如何在產品質量和有吸引力的價格間達到平衡，將是中國企業重要的創新方向。
企業可利用專業化分工的優勢整合自身及外部資源，而不需要掌握產業鏈上所有環節和技術，提供社會所需的產品和服務。但對于國家而言，產業安全至關重要，因為國家產業鏈的競爭并不取決于制造優勢。美國等發達經濟體制造業的產業控制力不僅僅在核心技術上，更在于技術鏈、價值鏈乃至產業鏈上。
變革
從20世紀90年代開始，中國基于勞動力的比較優勢形成了 “兩頭在外”(原材料和銷售市場在外)的加工貿易，即使現在，這種貿易特征依舊明顯。隨著美、日、德等國實施工業回歸戰略，國內人口紅利的消退，中國的制造業向低成本國家轉移成為一種客觀趨勢，特別是中低端制造業。盡管越南、印度等國家短時間無法替代中國在產業鏈上的位置，但是智能制造技術、人工要素的變化以及物流技術的發展，產業鏈的重塑需盡早提上日程。更為重要的是，中國制造業絕大部分還處于產業鏈中下游，并沒有像美國、日本、德國一樣已經走到了產業鏈上游。
福耀玻璃董事長曹德旺表示，過去幾十年立足全球化，每個國家的產業鏈都必須嵌入到全球的產業鏈中，無法獨善其身。此次疫情后，各國著手構建更完整、獨立、安全的產業鏈，對中國的依賴會減少，全球產業鏈去中國化會是一個趨勢。
過去幾十年，得益于低成本的勞動力、后發者的模仿優勢，中國和發達國家制造能力的差距不斷縮小。但在一些關鍵核心技術、工業軟件、底層架構設計方面與發達國家還有明顯差距。2019年，中國工程院對26類有代表性的制造業產業進行國際比較分析，結果顯示，26類產業中世界領先的有5類，分別是：通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織、家電。世界先進產業有6類，分別是：航天裝備、新能源汽車、發電裝備、鋼鐵、石化、建材。與世界差距大的產業有10類，分別是：飛機、航空機載設備及系統、高檔數控機床與基礎制造裝備、機器人、高技術船舶與海洋工程裝備、節能汽車、高性能醫療器械、新材料、生物醫藥、食品。與世界差距巨大的產業有5類，分別是：集成電路及專用設備、操作系統與工業軟件、智能制造核心信息設備、航空發動機、農業裝備。中國制造業產業鏈60%安全可控，部分產業對國外依賴程度大：其中2類產業對外依賴度高，占比0.77%；8類產業對外依賴度極高，占比30.8%。
包括集成電路產業的光刻機、通信裝備產業的高端芯片、軌道交通裝備產業的軸承和運行控制系統、電力裝備產業的燃氣輪機熱部件，以及飛機、汽車等行業的設計和仿真軟件等，中國的這些產業基礎能力弱，部分領域核心關鍵技術受制于人，存在隱患。
這樣的背景下，我國必須在戰略性產業和暫時處于領先地位的產業上持續投入，關鍵高新技術和知識產權則是打造自主可控產業鏈的關鍵所在。
未來中國制造業總體規劃需要作出哪些重點調整?中國社會科學院工業經濟研究所黃群慧、賀俊撰文表示，一是總體戰略導向上，強化突出通過統籌部署構筑中國制造業的核心能力，為全球制造業發展作出中國的原創貢獻。二是總體發展思路上，弱化重點產業和領域選擇，突出通用技術創新和產業統籌部署。三是具體重點任務上，相對弱化技術創新導向的智能制造、綠色制造和高端制造，更加突出管理創新導向的服務型制造和制造業品質革命。
他們進一步提出，要著力完善現代制造業創新體系。一是加快促進產業政策向創新政策轉型，政策資源配置的指向由特定的產業逐漸轉向特定的技術創新。二是在政策設計時根據不同政策工具的優勢和局限進行靈活組合，目前我國產業政策過度依賴財政補貼和稅收優惠。三是加快部署與戰略性前沿技術、通用技術和共性技術的技術經濟要求相適應的創新驅動導向的公共服務體系，這一體系主要包括科技基礎設施、共性技術研發服務和技術擴散服務三個組成部分。四是彌補我國公共科技服務體系建設方面存在的不足，主要表現在科技服務體系的特定主體和功能缺失。“中國制造2025”提出建設的一批制造業創新中心，應能兼顧公益性和效率性，除提供戰略性前沿技術和共性技術的服務，還應當承擔促進技術擴散的功能。
2020年11月15日，區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署，標志著全球規模最大的自由貿易協定正式達成。該自貿區涵蓋了南北半球兩大洲的15個成員國，成員國各自的優勢差異將有助于各國產業鏈供應鏈形成優勢互補，有利于實現我國的產業升級。
商務部原副部長魏建國認為，疫情過后，全球供應鏈會發生高端產業、技術資本、高端人才、高端服務的東移。中國、日本、韓國在內的東南亞將成為全球經濟發展的引擎。隨著全球供應鏈的東移，美國、德國、法國等的高端制造業都將東移，這是中國產業升級的機遇。
黃奇帆提出，擁有產業鏈集群是中國制造業發展的殺手锏。當下全球產業發展格局下，更要健全產業鏈，補齊短板，凸顯供應鏈成本、勞動力成本、營商環境等優勢，完善產業鏈配套措施，吸引全球更多優秀企業加入中國的產業鏈集群，用更大的開放抵御“去中國化”的錯誤思潮。
在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，為實現更自主可控的產業鏈供應鏈，中國制造業未來需轉向更依靠技術、研發和創新驅動，對產品背后與設計、架構、部件、生產緊密相關的底層技術更加關注。要充分發揮中國的制度優勢，集中人力、財力對關鍵核心技術進行攻關突破，繼續優化產業鏈結構，提高產業附加值，在制造鏈條里生產出更高質量的產品，從而提升中國在全球制造業價值鏈上的水平，以更好應對美國等西方國家對中國高端制造的圍追堵截。
